Автоматизация отчетов по продажам в CRM

начать работу в битрикс24
Как компании начать работу в Битрикс24
27.02.2020
туннели продаж в Битрикс24
Как туннели продаж в Битрикс24 увеличивают доход
28.05.2020

 

Автоматизация отчетов по продажам в CRM Битрикс24 позволит  определить какие действия будут максимально эффективны и результативны для бизнеса


О проекте:

В нашу компанию обратился руководитель отдела продаж жилого комплекса с запросом провести настройки для Битрикс24. Компания заказчика используют CRM Битрикс24 для эффективной работы с клиентами компании. Менеджеры отдела продаж работают с базой клиентов, выстраивают общение и планируют продажи в CRM Битрикс24.

При общении определили ключевую задачу для Заказчика. Она состояла в настройке автоматических отчетов в CRM. Для руководителя было важно анализировать ситуацию по продажам, видеть объем сделок по менеджерам и отделу.

Как решали задачу

В результате общения с руководителем отдела продаж компании, наша команда определила ключевые показатели, необходимые для построения аналитики и отчетов.

Показатели в аналитике строятся на основании информации в сделках из CRM Битрикс24. Для верного отображения аналитики для менеджеров компании составили рекомендации по работе с CRM Битрикс24. Важно было ввести единые понятия для всех действий по воронкам в CRM, и при работе с карточками Лид, Контакт, Сделка. 

Следующим этапом наша команда приступила к разработке коннекторов для связи с источниками данных. Коннекторы обеспечат автоматическое обновление информации в графиках. 

Чтобы выявить фактическую ситуацию по всем данным наша команда разрабатывает первичную аналитику. Это позволит увидеть результаты на текущий момент и определить приоритетные показатели для расширенной аналитики. И как показывает практика, в дальнейшем может быть расширен первичный список утвержденной аналитики. 

Следующим этапом в разработке аналитики наша компания делает предварительную презентацию всех графиков. После согласования и выделения отдельных ключевых дашбордов и последовательности отображения, приступаем к оптимизации аналитики. По завершению настроек наша команда проводит презентацию готового инструмента и передает права доступа. 

По согласованному плану работы над проектом предоставляем поддержку заказчика:
  1. Оперативно вносим корректировки или дополнения. 
  2. При необходимости, проводим онлайн-консультации, где отвечаем на вопросы пользователей.
  3. Подключаем и настраиваем под систему заказчика новые инструменты корпоративного портала.

Кому необходима автоматизация отчетов по продажам в CRM   

  • Собственникам бизнеса;
  • Руководителям высшего звена;
  • Руководителям отделов;
  • Маркетологам;
  • Сотрудникам.

Преимущества настроек очевидны. Работая с отчетами, руководитель оперативно получает данные по ключевым показателям, для дальнейшего принятия стратегических решений. Возможность самостоятельно оценивать работу сотрудников, делая акцент на сильных и слабых сторонах. Управлять планами продаж по отделу и по каждому сотруднику в отдельности. А также, оценивать эффективность рекламных каналов, планировать и распределять бюджет исходя из показателей аналитики за прошедший период.

Если в своем бизнесе вы хотите принимать решения, опираясь на цифры и показатели расширенной аналитики, заполняйте форму ниже, и мы покажем как это может быть реализовано для Вас!

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Кто будет настраивать и внедрять:

Компания Insider Group специализируется на комплексном внедрении Битрикс24 в работу компании. Имея опыт работы с многими компаниями, наша команда предложит индивидуальные решения задач клиента. Применит последние технологии, чтобы увеличить эффективность работы компании клиента и вывести в лидеры. 

Наши квалификации:

  1. Компания является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24 (максимальная квалификация в CRM Битрикс24).
  2. Находимся в лидирующей 10-ке интеграторов Битрикс24 Украины.
  3. Мы специализируемся на расширении функционала CRM, корпоративных порталов под запрос клиента, за счет разработки приложений и модулей
Что необходимо сделать:
  1. Заполните форму и оставьте ваши контактные данные.
  2. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет о возможностях для вашего бизнеса.



P.S. Скажите нашему сотруднику, чтобы он сделал демонстрацию возможностей Power BI. Вам понравится!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *