Как настроить коробочную версию Битрикс24
для производителя металлоконструкций

Как настроить коробочную версию Битрикс24 для проектов о красоте и здоровье
22.12.2019
Управление продажами в CRM
Настройка корпоративного портала Битрикс24 для финансовой компании
27.12.2019

Внедрение коробочной версии Битрикс24 идеальное решение улучшение процесса управления организацией


О проекте:

ООО «Компания «Металл Инвест»» — это современное украинское предприятие, которое специализируется на горячее цинкование металлических и стальных изделий, а также производстве высококачественных металлических конструкций.

В августе 2017, компания «Металл Инвест» начала собственное производство металлоконструкций (г. Белая Церковь, Киевская обл.). Компания предлагает полный цикл услуг: от проектирования и цинкования, к монтажу металлоконструкций всех типов сложности.

Перед руководством стояли задачи:

  1. Настроить корпоративный портал Битрикс24 коробочную версию, учитывая специфику работы компании.
  2. Настройка CRM системы.
  3. Автоматизация процесса обработки заявок по направлениям.
  4. Интеграция Битрикс24 всех источников лидогенерации в одном месте для их последующей обработки.
  5. Вовлечение всех сотрудников компании в новую рабочую среду Битрикс24.
  6. Обучение сотрудников работе в корпоративном портале Битрикс24.

При выборе исполнителя основными критериями были:

Компания “Металл Инвест” обратилась в нашу команду с запросом внедрения Битрикс24 в свой отдел продаж. 

Задача состояла в том, чтобы настроить CRM исходя из специфики работы компании. Кроме этого, инструментами Битрикс24 необходимо было автоматизировать процесс обработки заявок с сайта (по направлениям). Insider Group — компания с огромным опытом работы в обеспечении и интеграции продукции Битрикс24. Кроме оказания помощи в выборе программной продукции Битрикс24, наша компания специализируется на расширении функционала CRM, корпоративного портала.  Под запрос клиента будут реализованы нестандартные решения любого уровня сложности. 

Как мы решали задачу:

Первично для составления плана работ нами были проведены онлайн-встречи с представителями компании Металл Инвест. В результате этих встреч были заполнены брифы и определен приоритет по задачам.

Наш бизнес-аналитик на первой встречи в рамках проекта формализировал схему работы менеджера и прописал ее для утверждения Заказчиком.

Во-первых, нашей командой была выполнена базовая настройка портала Битрикс24 облачной версии. Была создана структура компании и распределены права доступа между отделами.  После мы пригласили и настроили права доступа сотрудникам компании. Затем выполнили настройку способов оплаты, добавление компаний, добавление счетов. Добавили в карточку все товары и услуги компании, что ускоряет заполнение информации менеджером. И как результат, менеджер необходимый товар или услугу может добавить в 1 клик. 

Во-вторых, для сбора заявок в одном месте мы провели интеграцию Битрикс24 с социальными сетями, сайтом  компании Металл Инвест.  Также провели интеграцию CRM-формы Битрикс24 с сайтом компании. Дополнительный инструмент — онлайн-чат Битрикс24 на сайте Заказчика, максимально универсальный для общения с посетителями сайта. Все обращения распределяются между менеджерами, а главное — сохраняются в CRM вся история обращения. 

Следующим этапом мы провели презентацию настроенной CRM Битрикс24 в компании заказчика. Также как и планировали провели 2 обучения по работе в CRM системе, с задачами в Битрикс24 в онлайн-формате. В последствии мы предоставили материалы по обучению работы с Битрикс24 (видео и pdf формат).

После тестирования и обучения сотрудников портал был перенесен на коробочную версию Битрикс24. Также наши специалисты настроили шаблоны Документов. Теперь все необходимые документы для работы менеджера находятся на Диске Битрикс24. И работа с шаблонами документов занимает не более 1 минуты. При этом реквизиты контрагента вносятся автоматически. Как следствие, время на подготовку пакета документов сокращается и уменьшается вероятность допущения ошибок и опечаток.

Дополнительно под запрос клиента провели: 
  1. Подключение и настройку провайдера TurboSMS. Это помогло организовать коммуникацию с клиентами в одном месте. Теперь сотрудник общается с клиентами исключительно из Битрикс24. Отправить смс, ответить на заявку с сайта или ответить на письмо клиента сотрудник может из системы CRM карточки клиента.
  2. Доработку по автоматизации воронки продаж. Что позволяет улучшить эффективность отработки заказов. 

На данный момент активная работа сотрудников ведется именно в CRM. Логика работы настроена следующий образом: с сайта компании приходят входящие заявки на услуги (в зависимости от типа услуги ЛИДы распределяются между 2 руководителями направления). Далее, задача руководителя направления в течении 2х часов обработать ЛИД. Необходимо сконвертировать ЛИД в Сделка-Контакт-Компания. Затем определить ответственного менеджера, который будет занимается данным заказом. Если в течении 2х часов руководитель направления не закрыл данную задачу об этом уведомляется вышестоящее руководство. Также отправляется  сотруднику повторное напоминание о том, что есть новый ЛИД и он требует отработки. На каждом этапе сделки прописана задача с напоминанием сотруднику о действиях, которые он должен совершить работая с данным заказом. Также в Сделке установлены обязательные поля «Счет» и «Акт» (необходимо прикрепить файлы) без наличия которых, сотрудник не сможет перевести сделку на этап «Успешная». 

Подобная схема работы дает возможность исключить человеческий фактор. Быстро и эффективно включить нового сотрудника в процесс работы. А также отследить слабые места в работе и сконцентрировать внимание на них.

Данная логика протестирована сотрудниками и сейчас активно используется в работе компании Металл Инвест. 

По согласованному плану работы над проектом мы осуществляем поддержку заказчика:
  1. Проводим дополнения или корректировки. 
  2. По вопросам пользователей проводим онлайн-обучение.
  3. Подключаем и настраиваем под систему заказчика новые инструменты корпоративного портала.

Что получает клиент при внедрении CRM Битрикс24 

  • Единую среду для работы всех сотрудников.
  • Разграниченный доступ для сотрудников. 
  • Сохранение всей истории коммуникации. 
  • Управление документами онлайн в Битрикс24. 
  • Оптимизацию и автоматизацию рабочих процессов компании. 
  • Работает на сервере вашей компании.
  • Индивидуальную настройку функционала.
  • Инструмент для рассылки sms с рекламой, персональными предложениями в зависимости от сегментации клиентов  прямо из Битрикс24.
  • Управление документами онлайн в Битрикс24. 
  • Использования полного функционала с мобильного телефона и планшета.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Кто будет настраивать и внедрять:

Insider Group - организует полный комплект рабочих инструментов для эффективной работы компании. Наша компания имеет опыт внедрения Битрикс24 для малого, среднего и большого бизнеса. Используем широкий функционал Битрикс24 в создании индивидуальных решений для наших клиентов. И проведем обучение работе в Битрикс24 для всех уровней сотрудников компании.

Наши квалификации:

  1. Компания является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24 (максимальная квалификация в CRM Битрикс24).
  2. Находимся в лидирующей 10-ке интеграторов Битрикс24 Украины.
  3. Мы специализируемся на расширении функционала CRM, корпоративных порталов под запрос клиента за счет разработки приложений, модулей.
Что необходимо сделать:
  1. Заполните форму и оставьте ваши контактные данные.
  2. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет о возможностях для вашего бизнеса.



P.S. Скажите нашему сотруднику, чтобы он сделал демонстрацию возможностей Power BI. Вам понравится!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *