Настройка корпоративного портала
Битрикс24 для финансовой компании

Как настроить коробочную версию Битрикс24
Как настроить коробочную версию Битрикс24 для производителя металлоконструкций
25.12.2019
Управление продажами в CRM Битрикс24
10.01.2020

Внедрение коробочной версии Битрикс24 идеальное решение для улучшения процесса управления организацией


О проекте:

Новый сервис онлайн микрокредитования представляет компания ООО «Финансовая компания “E Groshi”. Главная задача — предоставить клиентам безопасные и удобные условия пользования кредитным продуктом. Компания постоянно совершенствует систему защиты данных, улучшает клиентский сервис, максимально исключая «человеческий фактор» в принятии решений о выдаче кредита. Все заявки принимаются и обрабатываются автоматизированной системой. Все заявки принимаются и обрабатываются автоматизированной системой. Работают 7 дней в неделю 24 часа в сутки, без перерыва, выходных и праздников. В сервисе E Groshi отсутствуют любые скрытые комиссии и дополнительные платежи, как это бывает в банках. Общую сумму к погашению кредита заемщик узнает в личном кабинете ещё до отправления заявки, воспользовавшись кредитным калькулятором.

Перед руководством стояли задачи:

  1. Настроить корпоративный портал Битрикс24, учитывая специфику работы компании.
  2. Настройка CRM системы.
  3. Автоматизация процесса обработки заявок по направлениям.
  4. Полная синхронизация с формой МикроF1 (написание модулей)
  5. Интеграция Битрикс24 всех источников лидогенерации в одном месте для их последующей обработки.
  6. Утверждение схемы подключения IP-телефонии.
  7. Наcтройка sms и e-mail рассыльщиков.
  8. Вовлечение всех сотрудников компании в новую рабочую среду Битрикс24.
  9. Обучение сотрудников работе в корпоративном портале Битрикс24.

При выборе исполнителя основными критериями были:

Руководство финансовая компания E Groshi искало подрядчика с комплексным подходом в настройке и интеграции Битрикс24. Учитывая специфику работы компании  E Groshi и синхронизацию с сервисом МикроF1, важно было провести индивидуальную  доработку корпоративного портала Битрикс24. За 4 года работы компания Insider Group успешно реализовали проекты по модернизации и персональной настройке Битрикс24 разной сложности. Это стало ключевым фактором для начала сотрудничества. 

Как мы решали задачу:

Первично для составления плана работ нами были проведены встречи с представителями компании E Groshi. Результатом этих встреч был выстроен и согласован план задач по проекту. После определения точек синхронизации с программой МикроF1 наша команда приступила к выполнению работы.

Настройка происходила в несколько этапов. 

Первым этапом нашей командой была выполнена базовая настройка портала Битрикс24 облачной версии. Была создана структура компании и распределены права доступа между отделами.  После мы пригласили и настроили права доступа сотрудникам компании. В карточку были добавлены все виды услуг компании. Подготовлены способы оплаты и  добавления счетов. Добавили в карточку все товары и услуги компании, что ускоряет заполнение информации менеджером. 

Далее для сбора заявок в одном месте мы провели интеграцию Битрикс24 с социальными сетями и сайтом. Затем интегрировали CRM-формы Битрикс24 с сайтом компании E Groshi. Дополнительный инструмент — онлайн-чат Битрикс24 на сайте Заказчика, максимально универсальный для общения с посетителями сайта. 

Следующим шагом было подключение и интеграция ip-телефонии с CRM Битрикс24. В результате сотрудники, работая в Битрикс24, могут видеть аналитику по звонкам, производить автопрозвон по выбранному списку, производить прослушивание звонка прямо из карточки Клиента. Пропускная способность в среднем сотрудника была увеличена.

После завершения первого этапа наша компания провела онлайн-обучения по работе в CRM системе. Подготовила и предоставила материалы по обучению работе в Битрикс24. Для работы в Живой ленте Битрикс24 и легкого старта коммуникации были разработаны и переданы рекомендации.

Плотная синхронизация с МикроF1 позволила нам автоматизировать процессы компании и ускорить процесс отработки заявок. 

Из-за большого объема информации, который поступает ежедневно на портал, руководством компании E Groshi было принято решение перейти на коробочную версию Битрикс24.

По согласованному плану работы над проектом мы осуществляем поддержку заказчика:
  1. Проводим дополнения или корректировки. 
  2. По вопросам пользователей проводим онлайн-обучение.
  3. Подключаем и настраиваем под систему заказчика новые инструменты корпоративного портала.

Что получает клиент при внедрении CRM Битрикс24 

  • Единую среду для работы всех сотрудников.
  • Разграниченный доступ для сотрудников. 
  • запись телефонных звонков прямо из СRM;
  • аналитика по продажам;
  • коммуникация с клиентами в одной системе;
  • история всей коммуникации в одном окне;
  • интеграция со всеми источниками лидогенерации и анализ рекламных источников.
  • Работает на сервере вашей компании.
  • Индивидуальную настройку функционала.
  • Инструмент для рассылки sms с рекламой, персональными предложениями в зависимости от сегментации клиентов  прямо из Битрикс24.
  • Управление документами онлайн в Битрикс24. 
  • Использования полного функционала с мобильного телефона и планшета.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Кто будет настраивать и внедрять:

Приоритетом работы компании Insider Group является - индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша команда специалистов реализует полный цикл внедрения, проведет обучение, анализ и аудит деятельности компании клиента. Предоставит план реализации задач  и настроит корпоративный портал Битрикс24 в соответствии с потребностями компании.

Наши квалификации:

  1. Компания является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24 (максимальная квалификация в CRM Битрикс24).
  2. Находимся в лидирующей 10-ке интеграторов Битрикс24 Украины.
  3. Мы специализируемся на расширении функционала CRM, корпоративных порталов под запрос клиента за счет разработки приложений, модулей.
Что необходимо сделать:
  1. Заполните форму и оставьте ваши контактные данные.
  2. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет о возможностях для вашего бизнеса.



P.S. Скажите нашему сотруднику, чтобы он сделал демонстрацию возможностей Power BI. Вам понравится!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *