Создание отчета работы отдела продаж для компании

CRM система для отдела продаж
Как CRM система для отдела продаж усилит компанию
17.02.2020
начать работу в битрикс24
Как компании начать работу в Битрикс24
27.02.2020

Показатели компании, из отчета работы отдела продаж, позволяют руководству корректировать работу менеджеров оперативно, а не по завершению месяца, тем самым увеличивая доход компании.


О проекте:

Компания «Трест Реконструкции и Развития» надежный и солидный застройщик с безупречной репутацией и качеством строительства.  За 30 лет работы  компанией было построено и реконструировано более 800 объектов различной сложности и назначения. Реконструировали знаковые для города исторические здания — гостиница «Украина», Театр русской драмы и др.  Компания предоставляет полный спектр услуг —  от строительства до изготовления дизайна с последующей реализацией полного комплекса ремонтных работ «под ключ».

Внедрение Битрикс24 было начато в отделах продаж двух жилых комплексов в г. Днепр.

Перед нашей командой стояли следующие задачи:
  1. Настроить корпоративный портал Битрикс24.
  2. Настроить CRM.
  3. Обучить сотрудников работе в корпоративном портале Битрикс24.
  4. Автоматизированное формирование отчета работы отдела продаж для руководства компании.

В отделе продаж компании, работа с клиентами была построена в Google Таблицах. И в результате  возникали сложности с ведением клиента и планированием по нему работы. Еженедельные сводные отчеты формировались вручную и это вызывало трудности как у менеджеров, так и руководителя. Кроме этого, сведение отчетов, было трудоемким по времени процессом.

Немаловажным было то, что не фиксировалась текущая загрузка менеджеров отдела продаж. Наблюдались случаи потери общения с потенциальным клиентом по причине увеличения объема информации на одного менеджера.

Сложно было оценить эффективность рекламы и источники поступления клиентов. Не говоря уже об оценки источников, с которых пришли клиенты и совершили покупки. 

Также, важно было совершить комфортный переход компании в единую рабочую среду Битрикс24.

На момент внедрения CRM Битрикс 24 в отделах продаж работали 6 человек.

Как решали задачу

При личной встрече с заказчиком составили план работы. И после утверждения плана руководством компании приступили к выполнению.

Сложностей при выполнении проекта не возникало. Со стороны клиента получили поддержку в предоставлении необходимой информации. Работу разбили на этапы. 

Первым этапом стала базовая настройка корпоративного портала Битрикс24. Создали структуру компании и права доступа между отделами, и настроили возможность передавать контакт как в рамках отдела, так и между отделами продаж. Пригласили сотрудников компании на портал и настроили права доступа. В карточку добавили виды услуг компании. Утвердили воронку продаж и определили обязательные действия на каждом этапе, для однозначного понимания менеджерами порядка действий по запросу клиента. 

Вторым этапом, обучили сотрудников и руководство компании необходимым инструментам для работы с Битрикс24. Всего было проведено 3 живых обучения и еще онлайн обучение. Все записи и pdf файлы с рекомендациями по работе в корпоративном портале, передали ответственным в компании для дальнейшего обучения новичков.

Как решали задачу по настройке отчета работы отдела продаж

В компании застройщика, ключевой задачей для внедрения Битрикс24 было формирование отчета работы отдела продаж. Это и стало третьим этапом работ. На основании отчетов, которые предоставили руководители отделов, наша команда разработала графики для расширенной аналитики. Это расширенный вариант базовых отчетов и графиков в Битрикс 24. По запросу клиента графики адаптировали под печать. Также, настроили отображение и последовательность комфортную для анализа руководителю отдела продаж.

В результате отчеты формируется в реальном времени. Это облегчает процесс составления отчетов и экономит время на решение других бизнес-процессов.

В отчет включили более 27 показателей: аналитика по сделкам, контактам, проданным объектам, источникам, загрузке менеджеров, стадии сделки и  другие показатели. 

Это стало главным инструментом руководителя в оперативной оценки работы отдела продаж и компании. Этот блок работ завершили презентацией расширенной аналитики для руководства и сотрудников компании. Наша команда гордится этим инструментом, так как, там только то, что надо!

Что получает клиент при внедрении Битрикс24  
  • Работа в одном портале.
  • Разграничение прав по направлениям сделки.
  • Отработка заказов в одном месте.
  • Анализ и управление продажами.
  • Использование полного функционала с мобильного телефона и планшета.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Кто будет настраивать и внедрять:

Компания Insider Group специализируется на комплексном внедрении Битрикс24 в работу компании. Имея опыт работы с многими компаниями, наша команда предложит индивидуальные решения задач клиента. Применит последние технологии, чтобы увеличить эффективность работы компании клиента и вывести в лидеры. 

Наши квалификации:

  1. Компания является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24 (максимальная квалификация в CRM Битрикс24).
  2. Находимся в лидирующей 10-ке интеграторов Битрикс24 Украины.
  3. Мы специализируемся на расширении функционала CRM, корпоративных порталов под запрос клиента, за счет разработки приложений и модулей
Что необходимо сделать:
  1. Заполните форму и оставьте ваши контактные данные.
  2. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет о возможностях для вашего бизнеса.



P.S. Скажите нашему сотруднику, чтобы он сделал демонстрацию возможностей Power BI. Вам понравится!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *