модуль интеграции Приват24 с Битрикс24 (облако или коробка)

Оптимизируйте работу по сопоставлению платежей в Приват24
и выставленных счетов в Битрикс24

Больше не надо "мучить" бухгалтера выписками и вопросами: "Деньги зашли?"
Мультиаккаунт
Подключайте модуль к нескольким Приват24 Бизнес и одновременно обновляйте данные.

Забудьте о выписках. Обновление нескольких аккаунтов по нажатию или расписанию.
Связь со Счетами
Автоматическое обновление суммы счета, получателя, статуса счета на Оплачен, фиксация даты оплаты, номер документа и назначение.
Упростите работу менеджеру и просто сообщите, что его счет оплачен
Смена стадии Сделки
Автоматическая смена стадии Сделки и запуск соответствующих бизнес-процессов в отделе продаж.


Упростите коммуникацию фин.отдела с отделом продаж.
Права доступа
Предоставьте доступ сотрудникам только к тем платежам, за которые он отвечает. Остальное ограничивайте.
Каждый видит только то, что ему надо видеть.
 
Возможности модуля Приват24 Бизнес→Битрикс24:

Подключение нескольких Приват24 Бизнес (разные субъекты предпринимательской деятельности). 

Сопоставление Компаний (мои компании в Битрикс24 CRM) с Приват24 Бизнес. Для проверки фактического получателя (своя компания) с платежами из Приват24.

• Возможность в настройках модуля выбирать расчетные счета в Приват24 Бизнес для выгрузки платежей по ним.

Управлением отображением платежей в приложении по пользовательским стоп-словам в назначении платежа (скрытие). Если необходимо скрыть платежи.

• Загрузка платежей из подключенных платежей возможна по расписанию и/или вручную.

Сопоставление загруженных платежей из Приват24 Бизнес с выставленными счетами в Битрикс24. Поиск совпадения по системным полям (номер счета) и пользовательским полям (например, номер договора, ТТН и т.п.).

Условия проверки: по номеру счета, по номеру договора, по сумме.

Идентификация полных и частичных оплат. Если в рамках одного номера счета было несколько платежей.

• Проверка счетов при разнесении их с платежами. Статусы счета: Подвязан - найдено частичное совпадение, но требуется ручное подтверждение; Разнесен - найдено полное совпадение и выполнено условие сопоставление.

• Способы разнесения: Ручное - когда найдена ошибка, несовпадение или частичное невыполнение условий. Автоматическое - происходит сразу после загрузки платежей.

Смена статуса Счета на оплачен, который Разнесен (т.е. выполнены все условия совпадения, счет идентифицирован и разнесен с платежем).

Заполнение рабочих полей в Счете при смене статуса на Оплачен. Корректировка сумму счета (сопоставляется с фактическим поступлением), проверяется получатель в счете, дата оплаты, номер платежного документа, в комментарии указывается назначение платежа.

• В приложении к платежу подвязывается информация: по Счету, Контакту, Компании, Сделке, дата разнесения, способ разнесения (автоматическое или ручное), ответственный (при ручном разнесении).

Изменение стадии связанной Сделки со Счетом. В настройках указывается пользовательская стадия на которую необходимо перевести Сделку, если счет был связан с платежом и разнесен.

Управление правами доступа: доступ к приложению. Настройка доступа к платежам: к конкретным аккаунтам Приват24 Бизнес, к конкретным расчетным счетам или доступ к платежам, который были сопоставлены со счетами из Битрикс24 и пользователь является ответственным по счетам.

 

Наша команда поможет вам настроить модуль и окажет поддержку!

В большинстве случаев происходит кастомизация модуля под запрос клиента,

так как у каждой компании есть свои особенности. Наша задача их учесть.


Кто будет настраивать и внедрять:

Insider Group - интегратор IT решений для бизнеса. Специализируется на внедрении цифровых решений в работу компаний (отделы продаж, корпоративные порталы, синхронизации данных между используемыми приложениями, оцифровке и визуализации данных, создание бизнес-аналитики).

Наши квалификации:

1. Компания является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24 (максимальная квалификация в CRM Битрикс24).

2. Находимся в лидирующей 10 интеграторов Битрикс24 Украины.

3. Мы специализируемся на расширении функционала CRM, корпоративных порталов под запрос клиента за счет разработки приложений, модулей.

Что необходимо сделать:

1. Заполните форму и оставьте ваши контактные данные.

2. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет о возможностях для вашего бизнеса.

3. Если возникли вопросы - звоните нам +38 (067) 632 08 01.

P.S. Скажите нашему сотруднику, чтобы он сделал демонстрацию возможностей Power BI. Вам понравится!

Оцените возможности модуля: